RADNOR, Pa. və SCHWABMÜNCHEN, Almaniya, 12 aprel 2021-ci il /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), həyat elmləri və qabaqcıl texnologiyalar və tətbiqi sahəsində müştərilərə kritik məhsul və xidmətlərin aparıcı qlobal təchizatçısı material sənayesi, bu gün elan etdi ki, o, özəl Ritter GmbH və onun filiallarını bağlanış zamanı yekun düzəlişlər və əlavə ödənişlər əsasında təqribən 890 milyon avro dəyərində ilkin səhm alış qiyməti ilə tam nağd sövdələşmədə əldə etmək üçün qəti razılıq əldə edib. gələcək biznes performans mərhələlərinə nail olmaq.
Baş ofisi Almaniyanın Schwabmünchen şəhərində yerləşən Ritter, yüksək keyfiyyətli robot və maye ilə işləyən istehlak materiallarının, o cümlədən sərt standartlara uyğun hazırlanmış keçirici ucların ən sürətlə böyüyən istehsalçısıdır.Bu kritik istehlak materialları müxtəlif molekulyar skrininq və diaqnostika proqramlarında, o cümlədən real vaxt polimeraza zəncirvari reaksiya (PZR), immunoanalizlər kimi qeyri-molekulyar analizlər, yeni nəsil daxil olmaqla yüksək məhsuldarlıqlı in vitro diaqnostika (IVD) texnologiyalarında istifadə olunur. ardıcıllıq və dərman kəşfi və əczaçılıq və biotexnoloji tətbiqlərdə klinik sınaq sınaqlarının bir hissəsi kimi.Kollektiv olaraq, bu proqramlar cəlbedici uzunmüddətli böyümə potensialına malik təxminən 7 milyard dollarlıq ünvanlı bazarı təmsil edir.
Ritterin yüksək dəqiqlikli istehsal sahəsinə 40.000 kvadratmetr ixtisaslaşdırılmış istehsal sahəsi və 6.000 kvadrat metrlik ISO 8-ci sinif təmiz otaqlar daxildir ki, bu da davamlı inkişaf üçün əhəmiyyətli imkanlar təmin edir.Ritterin cari biznesinin böyük hissəsi diaqnostik sistem təminatçılarına və maye ilə işləyən OEM-lərə xidmət göstərməyə yönəlib.Avantor-un aparıcı qlobal kanalının coğrafi və kommersiya əhatəsi və dərin müştəri çıxışı onun gəlir potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq və daha geniş satış sonrası imkanlar təmin edəcək.
"Ritterin alınması Avantorun davam edən transformasiyasında növbəti addımdır" dedi Avantorun prezidenti və baş direktoru Maykl Stublfild."Birləşmə biofarma və səhiyyənin son bazarlarına özəl təklifimizi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək və kritik laboratoriya avtomatlaşdırma iş axınları üçün Avantor təkliflərini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirəcək. Bizim birləşmiş müəssisələrimiz eyni zamanda yüksək təkrarlanan, spesifikasiyaya əsaslanan gəlir profili və istehlak materialına əsaslanan portfel də daxil olmaqla oxşar xüsusiyyətləri paylaşır. unikal müştəri dəyər təklifimizi artıran tələbkar standartlara uyğun istehsal olunan məhsulların."
"Təklif olunan bu əməliyyat hər iki tərəfə, eləcə də mövcud və yeni müştərilərə kömək edir" dedi Ritterin baş direktoru Johannes von Stauffenberg."Avantorun geniş portfeli minlərlə alim və laboratoriyalar tərəfindən ən mühüm tədqiqat, təkmilləşdirmə və istehsal fəaliyyətlərinin demək olar ki, hər bir mərhələsində istifadə olunur. Biz yüksək dəqiqlikli məhsullarımızı və ən müasir istehsal imkanlarımızı Avantorun qlobal texnologiyası ilə birləşdirməyə həyəcanlıyıq. elmi nailiyyətlərə nail olmaq üçün əlçatanlıq və güclü ehtiras."
Bu əməliyyat Avantor-un sübut edilmiş M&A uğurundan istifadə edərək, kiçik ölçülərdən tutmuş böyük, transformasiya xarakterli alışlara qədər dəyişən əməliyyatlar aparır.2011-ci ildən bəri şirkət 40 əməliyyatı uğurla tamamlayıb, 8 milyard dollardan çox kapital yerləşdirib və EBITDA sinerjisində 350 milyon dollardan çox gəlir əldə edib.
"Biz Ritterin Almaniya və Sloveniyadakı yüksək bacarıqlı komanda üzvlərini Avantor ailəsinə əlavə etməyi səbirsizliklə gözləyirik" deyə cənab Stubblefield əlavə etdi."Avantor kimi, Ritter yüksək səviyyədə tənzimlənən, spesifikasiyaya əsaslanan tətbiqlərə xidmət edir və müştərilərinə xidmət göstərmək üçün əməkdaşlığa əsaslanan innovasiya modelinə əsaslanır. Hər iki şirkət güclü innovasiya və mükəmməllik mədəniyyətini, eləcə də davamlılığa açıq öhdəliyi bölüşür."
Maliyyə və yekun təfərrüatlar
Əməliyyatın bağlandıqdan sonra dərhal səhm üzrə düzəliş edilmiş mənfəətə (EPS) uyğun olacağı və Avantorun gəlir artımını və marja profilini gücləndirəcəyi gözlənilir.
Avantor bütün nağd əməliyyatı əldə olan nağd pul və əlavə müddətli kreditlərdən istifadə etməklə maliyyələşdirməyi gözləyir.Şirkət gözləyir ki, onun düzəliş edilmiş xalis leverec nisbəti bağlanışda xalis borcun proforma LTM-ə düzəliş edilmiş EBITDA-ya nisbətdə təxminən 4,1x olacaq və bundan sonra sürətli deververaj aparılacaq.
Əməliyyatın 2021-ci ilin üçüncü rübündə başa çatdırılması gözlənilir və adi şərtlərə, o cümlədən müvafiq tənzimləyici təsdiqlərin alınmasına tabedir.
Məsləhətçilər
Jefferies LLC və Centerview Partners LLC Avantor-un maliyyə məsləhətçiləri, Schilling, Zutt & Anschütz isə hüquq məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərir.Goldman Sachs Bank Europe SE və Carlsquare GmbH Ritter-in maliyyə məsləhətçiləri, Gleiss Lutz isə hüquq məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərir.Alınmanın tam maliyyələşdirilməsini Citigroup Global Markets Inc.
Qeyri-GAAP Maliyyə Tədbirlərinin İstifadəsi
Ümumi qəbul edilmiş mühasibat uçotu prinsiplərinə (GAAP) uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə tədbirlərinə əlavə olaraq, biz yenidən qiymətləndirilmiş ehtiyatların satışı xərcləri də daxil olmaqla müəyyən alışla bağlı xərcləri istisna edən düzəliş edilmiş EPS və düzəliş edilmiş EBITDA daxil olmaqla, GAAP-a aid olmayan bəzi maliyyə tədbirlərindən istifadə edirik. alış tarixində və əhəmiyyətli əməliyyat xərcləri;restrukturizasiya və digər xərclər/gəlirlər;və alışla bağlı qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası.Düzəliş edilmiş EPS, həmçinin hər hansı müntəzəmlik və ya proqnozlaşdırıla bilənliklə təcrid olunmuş və ya yenidən baş verməsi gözlənilməyən bəzi digər qazanc və itkiləri, əvvəlki maddələrlə bağlı vergi müddəalarını/imtiyazlarını, vergi kreditinin köçürülməsindən əldə edilən faydaları, əhəmiyyətli vergi yoxlamalarının və ya hadisələrin təsirini istisna edir. və dayandırılmış əməliyyatların nəticələri.Yuxarıdakı maddələri istisna edirik, çünki onlar bizim normal əməliyyatlarımızdan kənardadırlar və/və ya müəyyən hallarda gələcək dövrlər üçün dəqiq proqnoz vermək çətindir.İnanırıq ki, qeyri-GAAP tədbirlərinin istifadəsi investorlara təqdim olunan dövrlərdə ardıcıl olaraq biznesimizdəki əsas tendensiyaları təhlil etmək üçün əlavə bir yol kimi kömək edir.Bu ölçülər rəhbərliyimiz tərəfindən eyni səbəblərdən istifadə olunur.Düzəliş edilmiş EBITDA və düzəliş edilmiş EPS-nin müvafiq GAAP məlumatı ilə kəmiyyət uyğunlaşdırılması təmin edilmir, çünki xaric edilən GAAP tədbirlərini proqnozlaşdırmaq çətindir və ilk növbədə gələcək qeyri-müəyyənliklərdən asılıdır.Gələcək qeyri-müəyyənliyi olan maddələrə gələcək restrukturizasiya fəaliyyətlərinin vaxtı və dəyəri, borcun vaxtından əvvəl silinməsi ilə bağlı ödənişlər, vergi dərəcələrində dəyişikliklər və digər təkrar olunmayan maddələr daxildir.
Konfrans Zəngi
Avantor əməliyyatı müzakirə etmək üçün 12 aprel 2021-ci il bazar ertəsi səhər saat 8:00-da EDT-də konfrans təşkil edəcək.Telefonla iştirak etmək üçün (866) 211-4132 (yerli) və ya (647) 689-6615 (beynəlxalq) nömrəsini yığın və 8694890 konfrans kodundan istifadə edin. İştirakçıları qeydiyyat prosesini başa çatdırmaq üçün 15-20 dəqiqə tez qoşulmağa dəvət edirik.Zəngin canlı yayımını www.avantorsciences.com saytımızın İnvestorlar bölməsində əldə etmək olar.Əməliyyatın press-relizi və slaydlar da internet saytında yerləşdiriləcək.Zəngin təkrarı 12 may 2021-ci il tarixinədək vebsaytın İnvestorlar bölməsində "Tədbirlər və təqdimatlar" altında mövcud olacaq.
Avantor haqqında
Fortune 500 şirkəti olan Avantor® biofarma, səhiyyə, təhsil və hökumət, qabaqcıl texnologiyalar və tətbiqi materiallar sənayesində müştərilər üçün kritik məhsul və xidmətlərin aparıcı qlobal təchizatçısıdır.Portfelimiz xidmət etdiyimiz sənayelərdə ən vacib tədqiqat, təkmilləşdirmə və istehsal fəaliyyətlərinin demək olar ki, hər mərhələsində istifadə olunur.Qlobal izimiz bizə 225.000-dən çox müştəri məkanına xidmət göstərməyə imkan verir və 180-dən çox ölkədəki tədqiqat laboratoriyalarına və alimlərə geniş giriş imkanı verir.Biz daha yaxşı bir dünya yaratmaq üçün elmi hərəkətə gətiririk.Əlavə məlumat üçün www.avantorsciences.com saytına daxil olun.
Gələcəyə hesablanmış bəyanatlar
Bu press-relizdə gələcəyə hesablanmış bəyanatlar var.Bu press-relizdə yer alan tarixi faktlardan başqa bütün bəyanatlar gələcəyə hesablanmış bəyanatlardır.Gələcəyə hesablanmış bəyanatlar Ritter ilə elan etdiyimiz əməliyyatla bağlı cari gözləntilərimizi və proqnozlarımızı, eləcə də maliyyə vəziyyətimiz, əməliyyatların nəticələri, planlar, məqsədlər, gələcək performans və biznesimizi müzakirə edir.Bu ifadələrdən əvvəl, ardınca "məqsəd", "təxmin etmək", "inanmaq", "təxmin etmək", "gözləmək", "proqnozlaşdırmaq", "niyyət etmək", "ehtimal", "düşünmək", "məqsəd" sözləri daxil ola bilər. plan," "potensial", "layihə", "proyeksiya", "axtarmaq", "bacarmaq", "ola bilər", "ola bilər", "lazımdır", "olacaq", "edəcək", onların mənfi cəhətləri və digər sözlər və oxşar mənalı terminlər.
Gələcəyə hesablanmış bəyanatlar təbii olaraq risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalır;performansa zəmanət vermirlər.Siz bu ifadələrə yersiz etibar etməməlisiniz.Biz bu gələcəyə hesablanmış bəyanatları cari gözləntilərimizə və gələcək hadisələrlə bağlı proqnozlarımıza əsaslandırdıq.Gələcəyə hesablanmış bəyanatlarla bağlı verdiyimiz fərziyyələrin əsaslı olduğuna inansaq da, fərziyyələrin və gözləntilərin doğru olacağına sizi əmin edə bilmərik.Bu risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə töhfə verə biləcək amillərə faylda olan 31 dekabr 2020-ci ildə başa çatan il üçün Forma 10-K üzrə 2020-ci il İllik Hesabatımızın "Risk Faktorları" bölməsində təsvir olunan amillər daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmayacaqdır. ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə ("SEC") və Avantor veb-saytının "İnvestorlar" bölməsində, ir.avantorsciences.com, "SEC Sənədləri" başlığı altında və Forma 10-Q və hər hansı sonrakı Rüblük Hesabatlarda mövcuddur. digər sənədlər Avantor faylları SEC ilə.
Bizə və ya bizim adımızdan fəaliyyət göstərən şəxslərə aid edilən bütün gələcəyə hesablanmış bəyanatlar yuxarıdakı xəbərdarlıq bəyanatları ilə açıq şəkildə bütövlükdə təsdiqlənir.Bundan əlavə, bütün gələcəyə hesablanmış bəyanatlar yalnız bu press-reliz tarixinə görə danışır.İstər yeni məlumat, istərsə də gələcək hadisələr nəticəsində və ya federal qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq tələb olunduğundan başqa hər hansı gələcəyə hesablanmış bəyanatları yeniləmək və ya açıq şəkildə nəzərdən keçirmək öhdəliyi götürmürük.
Göndərmə vaxtı: 21 aprel 2022-ci il